Disponível para o perfil: Administrador, Supervisor e Usuário

O Perfil do contato reúne em uma única página os números e o histórico do relacionamento com o cliente: atendimentos, vendas e oportunidades do funil, etiquetas, carteira, uma linha do tempo com tudo o que aconteceu e o registro das ações comerciais (ligações, propostas, visitas, follow-ups) com suas tarefas.

Caso de uso

Antes de ligar para um lead, o vendedor abre o perfil do contato e vê que ele já teve 32 atendimentos, tem uma oportunidade criada no funil e recebeu uma proposta há dois dias. Depois da ligação, ele registra a ação Ligação realizada com o resumo da conversa e cria uma tarefa de retorno para sexta-feira, com lembrete.

Como acessar

Acesse Atendimento → Atendimentos e abra o ticket do contato.
Clique no ícone "i" (Informações) para abrir os Detalhes do contato.
Na aba Perfil, no bloco Resumo do cliente, clique em Ver perfil completo.

O bloco Resumo do cliente já mostra, dentro do atendimento, um resumo de atendimentos, data de cliente desde, vendas e oportunidades em aberto. O perfil completo traz os mesmos números com mais detalhes, além da timeline e do relacionamento.

Para voltar ao atendimento, clique em Voltar no canto superior direito.

Quem pode ver

Administradores veem o perfil de todos os contatos.
Supervisores e usuários veem os contatos da própria carteira, os contatos sem carteira e os contatos de um atendimento que conseguem abrir.

A página é organizada em três abas: Perfil, Timeline e Relacionamento.

1. Aba Perfil

Reúne os números do relacionamento com o contato.

Card	O que mostra
Atendimentos	Total de tickets do contato e quantos estão em aberto agora.
Cliente desde	Data do primeiro registro do contato.
Vendas	Valor total vendido e quantidade de vendas.
Oportunidades em aberto	Valor e quantidade de oportunidades ainda em andamento no funil.
Valor perdido	Valor e quantidade de oportunidades perdidas.
Oportunidades	Total de oportunidades criadas para o contato.
Etiquetas	Etiquetas aplicadas ao contato.
Carteira	Carteira à qual o contato pertence (ou "Sem carteira").

Vendas e oportunidades vêm do Funil de vendas. Com a privacidade do funil ligada, contam só as oportunidades que você pode ver.
Estrelas de conversão: indicam a taxa de conversão do contato (oportunidades ganhas sobre as fechadas). Elas aparecem a partir de 2 oportunidades fechadas; antes disso, o card mostra Sem histórico suficiente.

2. Aba Timeline

Mostra, em ordem cronológica e agrupado por dia, tudo o que aconteceu com o contato: atendimentos iniciados, criados, transferidos e encerrados, entrada e saída do Agente de IA, filas definidas, notas internas, entre outros. Cada evento informa o horário, quem executou e o número do ticket.

Use os filtros no topo para ver só um tipo de evento:

Tudo
Atendimentos
Funil
Etiquetas e cadastro
Campanhas
Notas
Chamadas
Relacionamento

Quando o Agente de IA transfere o atendimento para um humano, o motivo e o resumo da conversa aparecem na timeline como Nota interna.

3. Aba Relacionamento

É onde a equipe registra as ações comerciais feitas com o contato e acompanha as tarefas ligadas a ele.

Etapa 1: Cadastrar os tipos de relacionamento (primeiro uso)

As ações são registradas por categoria. Enquanto nenhuma categoria existir, a aba mostra o aviso Nenhum tipo de relacionamento cadastrado e o botão Gerenciar tipos.

Disponível para o perfil: Administrador

Clique em Gerenciar tipos ou acesse Configurações → CRM → Tipos de relacionamento.
Clique em Adicionar tipos sugeridos para criar de uma vez as categorias mais usadas, ou em + Novo tipo para criar uma categoria própria (informe o Nome, escolha a Cor e clique em Salvar).

Os tipos sugeridos são:


Ligação realizada	Ligação não atendida	WhatsApp enviado
WhatsApp respondido	E-mail enviado	E-mail respondido
Proposta enviada	Proposta aprovada	Proposta recusada
Visita agendada	Visita realizada	Reunião realizada
Follow-up	Cobrança realizada

Na lista, cada tipo pode ser ativado/desativado pela chave Ativo, editado (lápis) ou excluído (lixeira).

Etapa 2: Registrar uma ação

No perfil do contato, abra a aba Relacionamento e clique em + Registrar ação.
Preencha os campos:

Campo	Descrição
Categoria *	Tipo de relacionamento (ex: Proposta enviada).
Descrição *	O que foi feito.
Observações	Informações complementares.
Data e hora *	Quando a ação aconteceu (vem preenchida com o momento atual).
Responsável	Usuário responsável pela ação.
Anexos	Até 5 arquivos de até 10 MB cada (imagens, PDF, documentos e planilhas).

Clique em Salvar.

A ação aparece na aba com a categoria, data, descrição, observações, responsável, quem registrou e o ticket de origem. Use o lápis para editar ou a lixeira para excluir. As ações registradas também aparecem na Timeline, no filtro Relacionamento.

Etapa 3: Criar uma tarefa para o contato

No bloco Tarefas, clique em + Nova tarefa.
Preencha Título *, Descrição, Data *, Hora (opcional), Lembrete (ex: 10 min antes) e Responsável.
Clique em Criar.

A tarefa aparece no bloco com status Pendente, data e responsável, e com os atalhos:

Concluir: marca a tarefa como concluída.
Reagendar: altera a data e a hora.
Abrir em Tarefas: abre a tarefa na página Tarefas, onde ela também fica disponível para a equipe.

Resumo das funcionalidades

Funcionalidade	Onde acessar
Abrir o perfil completo	Detalhes do contato → Perfil → Ver perfil completo
Ver números do contato	Aba Perfil
Ver histórico completo	Aba Timeline
Cadastrar tipos de relacionamento	Configurações → CRM → Tipos de relacionamento
Registrar ação comercial	Aba Relacionamento → Registrar ação
Criar tarefa do contato	Aba Relacionamento → Tarefas → Nova tarefa

Possíveis erros e soluções

O botão "Registrar ação" não aparece

Causa: nenhum tipo de relacionamento foi cadastrado. Solução: um administrador deve acessar Configurações → CRM → Tipos de relacionamento e clicar em Adicionar tipos sugeridos ou + Novo tipo.

Uma categoria não aparece na lista ao registrar a ação

Causa: o tipo está desativado. Solução: em Configurações → CRM → Tipos de relacionamento, ligue a chave Ativo do tipo.

O card Vendas mostra "Sem histórico suficiente"

Causa: o contato tem menos de 2 oportunidades fechadas (ganhas ou perdidas). Solução: comportamento esperado. As estrelas de conversão aparecem quando houver pelo menos 2 oportunidades fechadas.

Os valores de vendas parecem menores do que o esperado

Causa: a privacidade do funil está ligada, e o perfil só conta as oportunidades que o seu usuário pode ver. Solução: comportamento esperado. Um administrador vê os valores completos.