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    Funil de vendas

    O Funil de Vendas é a ferramenta de gestão de pipeline do Fullchat. Ele permite acompanhar oportunidades de negócio em todas as etapas do processo comercia

    Leitura de 4 min

    Gestão de Oportunidades

    Disponível para o perfil: Administrador, Supervisor e Usuário

    O Funil de Vendas é a ferramenta de gestão de pipeline do Fullchat. Ele permite acompanhar oportunidades de negócio em todas as etapas do processo comercial — desde o primeiro contato até o fechamento — com automações, visões analíticas e controle de follow-up integrados ao atendimento.

    Pode ser utilizado para diferentes processos: funil de vendas, onboarding de clientes, esteiras de suporte ou qualquer fluxo com etapas definidas.

    Como acessar

    Acesse Gestão → Funil de Vendas.

    Abas disponíveis

    AbaPara que serve
    DashboardVisão analítica com KPIs, taxas de conversão, ticket médio e distribuição por etapa
    KanbanQuadro visual para mover oportunidades entre etapas e gerenciar o dia a dia do funil
    PipelinesConfiguração da estrutura do funil — crie e gerencie pipelines com etapas personalizadas
    CalendárioVisão temporal das oportunidades por previsão de fechamento
    AçõesAutomações que disparam quando uma oportunidade entra em uma etapa específica
    Ações TicketAutomações de follow-up baseadas em inatividade do ticket

    Tutorial em vídeo

    Caso de uso: venda de seguro

    A seguir, um exemplo completo de como usar cada aba do Funil de Vendas em uma operação de venda de seguros.

    1. Pipelines — Criando a estrutura do processo

    Antes de usar o funil, é necessário configurar o pipeline com as etapas do processo comercial.

    Na aba Pipelines:

    Crie um pipeline chamado "Vendas de Seguro" com as seguintes etapas:

    1. Recebido
    2. Qualificação
    3. Proposta Enviada
    4. Aguardando Retorno
    5. Fechado — Ganho
    6. Fechado — Perdido

    Cada etapa recebe uma cor para identificação visual no Kanban. Após salvar, o pipeline estará disponível para receber oportunidades.

    2. Kanban — Gerenciando as oportunidades no dia a dia

    Com o pipeline configurado, os atendentes trabalham diretamente no Kanban.

    Na aba Kanban:

    Quando um lead entra em contato interessado em contratar um seguro de vida, o atendente clica em + Nova Oportunidade e preenche:

    • Nome: Seguro de Vida — João Silva
    • Pipeline: Vendas de Seguro
    • Etapa: Recebido
    • Contato: João Silva (já cadastrado no sistema)
    • Valor: R$ 1.200,00
    • Previsão de Fechamento: 15/07/2026
    • Responsável: Atendente Ana

    O card aparece na coluna Recebido. Conforme o processo avança, Ana arrasta o card para Qualificação, depois para Proposta Enviada — e assim por diante até o fechamento.

    O painel de Alertas no topo avisa quando uma oportunidade fica inativa por vários dias, garantindo que nenhum lead seja esquecido.

    3. Ações do Pipeline — Automatizando mensagens por etapa

    Com o funil rodando, é possível automatizar ações para cada movimento no pipeline.

    Na aba Ações:

    Configure as seguintes automações:

    • Ao entrar em "Proposta Enviada" — enviar automaticamente uma mensagem: "Olá, {{name}}! Sua proposta de seguro está pronta. Enviamos os detalhes por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição!"
    • 3 dias em "Aguardando Retorno" — mudar o status da oportunidade para Perdido automaticamente se não houver movimentação

    Essas ações eliminam tarefas manuais repetitivas e garantem que o cliente sempre receba uma comunicação no momento certo.

    4. Ações de Ticket — Follow-up automático por inatividade

    Para os casos em que o cliente para de responder durante a negociação, as Ações de Ticket entram em ação.

    Na aba Ações Ticket:

    Configure:

    • Após 24h sem resposta — enviar mensagem automática: "Oi, {{name}}! Tudo bem? Queria saber se conseguiu verificar a proposta de seguro que enviamos. Estou aqui para tirar qualquer dúvida!"
    • Após 72h sem resposta — adicionar a etiqueta "Lead Frio" para rastreamento e sinalizar para o gestor revisar o caso

    Isso garante que leads não respondam e sejam esquecidos na fila — o sistema age automaticamente enquanto o atendente foca em novas oportunidades.

    5. Calendário — Acompanhando prazos de fechamento

    Com várias oportunidades abertas, o Calendário ajuda a visualizar quais negociações têm previsão de fechamento na semana.

    Na aba Calendário:

    Ana acessa o Calendário e vê que três seguros têm previsão de fechamento nos próximos 5 dias. Ela clica em cada um para revisar os detalhes e decide priorizar o contato com esses clientes antes do prazo.

    6. Dashboard — Avaliando o desempenho do funil

    Ao final do mês, o gestor acessa o Dashboard para analisar os resultados da operação.

    Na aba Dashboard:

    O gestor visualiza:

    • 12 oportunidades criadas no mês
    • 7 ganhas — taxa de conversão de 58%
    • Ticket médio: R$ 980,00
    • Etapa com mais travamento: Aguardando Retorno — sinal para revisar a abordagem de follow-up

    Com esses dados, o gestor ajusta os intervalos das Ações de Ticket e revisa o script de proposta para o próximo ciclo.

    Sugestão de jornada de configuração:

    1. Pipelines — crie a estrutura do seu processo
    2. Kanban — cadastre as oportunidades e gerencie o dia a dia
    3. Ações — automatize mensagens e movimentações por etapa
    4. Ações Ticket — configure o follow-up por inatividade
    5. Calendário — acompanhe prazos de fechamento
    6. Dashboard — analise os resultados e ajuste o processo
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