follow-up

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Esta página detalha o funcionamento desta aba específica. Para uma visão geral da funcionalidade, tutoriais em vídeo e orientações de uso, acesse Funil de Vendas.

Diferença entre Ações do Pipeline e Ações de Ticket

Ações do Pipeline disparam quando uma oportunidade é movida para uma etapa específica do funil — baseadas em etapa e em dias desde a criação da oportunidade
Ações de Ticket disparam quando um ticket fica sem resposta do cliente por um número X de horas — baseadas em inatividade do atendimento, independentemente do funil

Use Ações do Pipeline para automações do processo de vendas. Use Ações de Ticket para follow-up e reengajamento de clientes inativos.

As Ações de Ticket permitem criar automações de follow-up que disparam quando um cliente não responde dentro de um tempo determinado. O sistema monitora tickets nos status Aberto, Pendente e Fechado e executa a ação configurada automaticamente.

Como acessar

Acesse Gestão → Funil de Vendas → Ações Ticket.

Lógica de disparo

A automação só dispara se a última mensagem no ticket foi enviada pelo atendente (saída do Fullchat) e o cliente não respondeu dentro do tempo configurado. Se o cliente tiver respondido por último, a ação não é executada.

Criando uma ação de ticket

Clique em + Nova Ação
Preencha os campos do formulário:

Campo	Descrição
Nome	Identificação da ação (ex: "Follow-up 24h", "Mover para Perdido 48h") — obrigatório
Horas sem resposta	Número de horas que o sistema aguarda pela resposta do cliente antes de disparar — obrigatório
Tipo de ação	O que a automação executará — veja os tipos abaixo
Data de início	Opcional — se preenchida, apenas tickets criados após essa data receberão a ação
Ativo	Ative ou desative a ação sem precisar excluí-la

Clique em Criar

Tipos de ação disponíveis

Enviar Mensagem

Envia uma mensagem de texto automática para o cliente, reabrindo o ticket se necessário.

Campos adicionais: Mensagem e conexão WhatsApp para o envio.

Caso de uso: Reengajar um cliente com uma mensagem de follow-up (ex: "Olá! Conseguiu verificar a proposta que enviamos?").

Adicionar Etiqueta

Aplica uma etiqueta ao contato automaticamente após o tempo de inatividade.

Campos adicionais: Etiqueta a ser aplicada.

Caso de uso: Classificar clientes inativos — por exemplo, após 72h sem resposta, o sistema aplica a etiqueta "Cliente Frio" para rastreamento e segmentação no painel.

Adicionar Carteira

Atribui o contato a uma carteira de usuário específica.

Campos adicionais: Usuário (atendente) que receberá o contato.

Caso de uso: Se um lead não responde ao atendente atual, mover automaticamente para a carteira de um gerente ou especialista em recuperação.

Fluxo

Aciona um fluxo de chatbot configurado no sistema.

Campos adicionais: Fluxo a ser executado.

Caso de uso: Iniciar um fluxo automatizado de reengajamento, como um chatbot que oferece opções ao cliente inativo.

Gerenciando ações existentes

A listagem exibe todas as ações criadas com as colunas: Nome, Horas sem resposta, Tipo e Ativo.

Clique no ícone de lápis para editar uma ação
Clique no ícone de lixeira para excluir
Use o toggle Ativo para ativar ou pausar uma ação sem excluí-la

Boas práticas

Use prazos razoáveis — 24h é um bom ponto de partida para não interromper clientes que ainda podem responder
Combine Enviar Mensagem com Adicionar Etiqueta para ter tanto o reengajamento quanto o rastreamento de inativos
Use a Data de início ao criar novas ações para não afetar retroativamente tickets antigos que já estão em andamento
Revise periodicamente as ações ativas para garantir que os textos e intervalos ainda fazem sentido para a operação

Ações de Ticket - Funil de Vendas